昭和21年,復員軍人廣能昌三(菅原文太 飾)在鬧市中參與黑幫斗毆被捕,于監(jiān)獄中結識土居組年輕干部若杉寬(梅宮辰夫 飾),并結為兄弟。經(jīng)山守組組長山守義雄(金子信雄 飾)保釋,廣能出獄并拜入其門下,成為山守之得力干將。 隨著市議員選舉開始,山守組和敵對幫派土居組劍拔弩張,兩派不斷發(fā)生槍擊騷擾事件。最終兩派戰(zhàn)爭以廣能成功射殺土居組組長(名和宏 飾)告終。廣能再入監(jiān)獄,若杉則在對山守組的報復行動中中彈身亡。廣能服刑期間,山守組年輕干部坂井鐵也(松方弘樹 飾)實力壯大,并威脅到山守義雄的位置。山守命出獄后的廣能刺殺坂井,此舉進一步激化兩人的矛盾,廣能更在一系列事件中看透所謂黑幫仁義之本質(zhì)。