觀世音的前世慈航大士面對佛祖立下宏愿,轉(zhuǎn)世人間度醒眾生,點悟從善之道,使眾生脫離苦海。正當慈航大士轉(zhuǎn)世妙莊王國三公主妙善時,黑衣魔女(即魔鯉)亦翻卷烏云,包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮,言三公主乃妖魔附體,不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位,也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救后,黑衣魔女惡心不死,追至大香山以魔法對冒險救助并精心養(yǎng)育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計不得逞,又將尹妙父女推下山崖,欲置妙善于死地?! ∶钌平?jīng)歷種種魔難長大成人,晨鐘暮課,一心向佛。她得到佛祖的點化,和其養(yǎng)父一起竭盡全力為山林百姓治病救難,和鄉(xiāng)鄰相親相善。魔女知霍羽謀篡王位更加心切,便告知三公主下落,并稱三公主妙善是奸相奪得王位的最大障礙。于是魔奸勾結(jié)演出了一幕幕陰險殘暴的丑劇。在觀云洞終被妙善用佛祖賜給的寶匣、凈瓶收滅。妙善請求妙莊王重新修復了白雀寺,她和兩位弟子也修成正果,往升天界,被佛祖賜號為大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。