1910年,法國巴黎。電影院放映員埃米爾(Sébastien Desjours 配音)和他的朋友羅爾(Gad Elmaleh 配音)來到某科學家的實驗室送貨,科學家恰好不在,兩個人胡亂動實驗室的藥品,結果引發(fā)大混亂,更令一只小跳蚤巨大化,變成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出實驗室,在巴黎引來了一陣騷亂和恐慌。而事實上,這只跳蚤溫柔無辜,有著一顆純潔的心。它偶然結識了美麗的酒吧駐唱歌手露西(Vanessa Paradis 配音),由此得名弗蘭卡。弗蘭卡具有令人驚嘆的音樂天賦,它和露西的演出得到人們的歡迎。 而另一方面,貪心的警察局長卻想消滅怪物以壯大自己的威信。為了保護弗蘭卡,埃米爾、羅爾和露西通力合作……