抗日戰(zhàn)爭時期,地下工作者傅經年(孫紅雷飾)有著雙重特工的身份,他和拍檔“影子”(徐靜蕾飾)原本要進行最后一次合作,可隨著接頭人“回聲”(黃磊飾)被傅經年上司——中統(tǒng)特務頭子紀曾恩(方中信飾)捕獲,兩人均面臨重大威bbb。危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年,真相被影子收養(yǎng)的義妹寧待(桂綸鎂飾)看在眼里,隨著深入接觸和一系列事件糾葛,寧待與傅經年宿命般地相愛了,可是好景不長,國仇家恨又使兩人分離??箲?zhàn)結束后,紀夫人(蔡少芬飾)給傅經年介紹了好姐妹盧秋漪(蔣勤勤飾),此時此刻寧待又出現了,雙重身份、國共兩黨的糾葛使得傅經年面對近在咫尺的愛情卻無法觸及,組織上的任務讓他面臨人生中最艱難的抉擇,隨著內戰(zhàn)的白熱化,他該何去何從?本片是導演趙寶剛的電影處女作,故事時間跨度達70年。融合諜戰(zhàn)和愛情元素,詮釋了一位地下工作者與一位舞蹈老師的戀情。