1938年,日寇占領(lǐng)民國首府南京之后,計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮(zhèn)徐州,以實現(xiàn)對華東的全面占領(lǐng)。國民黨第五戰(zhàn)區(qū)司令長官李宗仁(邰宏來 飾)臨危受命,指揮保衛(wèi)徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東,陸軍上將韓復(fù)榘畏戰(zhàn)逃跑,將濟南拱手讓與日軍,蔣介石(趙恒多 飾)整飭軍紀(jì)將韓某槍決。為了增強作戰(zhàn)實力,李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下,又力勸蔣介石恢復(fù)張自忠指揮權(quán),構(gòu)筑了強有力的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。與此同時,日寇磯谷師團南下臨沂,屠殺當(dāng)?shù)匕傩?,張自忠為一雪前恥,率部奔赴臨沂,與龐炳勛部死戰(zhàn)日軍,拉開了臺兒莊大捷的序幕……