民國初,山東濟(jì)南武林高手“燕子李三”被官府?dāng)貧ⅰ@钊龓煹芾铒@隱退江湖,將絕世輕功傳與徒弟李云飛、李云馨、李云龍。十年后李顯師徒回到濟(jì)南,與日本武士對決抗?fàn)帲暣笳?百姓稱,燕子李三回來了。抗戰(zhàn)時(shí)期,李顯師徒投入到全民抗戰(zhàn)的洪流中。三徒弟李云龍薄弱的內(nèi)心和膨脹的私欲,使他最終成為了徹頭徹尾的走狗,不得善終。二徒弟李云馨開武館,傳授武藝。大徒弟李云飛體會到,憑借武林氣節(jié),單打獨(dú)斗,不可能真正救國,毅然加入抗戰(zhàn)。