1937年“七七事變”后,中共地下黨員江波隨國民黨宣子奇部移駐上海。中共敵工部部長趙一青命令江波查清地下電臺暴露原因和‘高船密談’內(nèi)幕。淞滬會戰(zhàn)爆發(fā),為消除日特對淞滬之戰(zhàn)的威脅,國民黨軍令部采納江波方案,決定對井上機關(guān)實施“刮骨”打擊,江波擔(dān)任突擊隊隊長。后撤突圍時,為掩護何昆送出重要情報,江波身負(fù)重傷。上海淪陷,江波受命國民黨軍令部潛回上海組建秘密情報網(wǎng),與曾是敵手的黃埔同學(xué)、國民黨軍統(tǒng)特務(wù)何昆不期而遇。為鋤奸抗日,江波、何昆、尤佳麗、康瑛等國共兩黨人員相互配合,及時獲取日軍情報,為世界反法西斯戰(zhàn)爭做出貢獻。