19世紀(jì)50年代,朝鮮面臨內(nèi)憂外患,人民生活艱苦。被人毆打的乞丐少年張承業(yè)被書(shū)生金柄文(安圣基飾)所救,二人結(jié)下終生不解的友誼。在金柄文的朋友李凝軒(韓明求飾)的幫助下,他在大畫(huà)院正式拜師學(xué)畫(huà)。五年后,張承業(yè)(崔岷植飾)憑著自己過(guò)人的天分,開(kāi)始學(xué)有所成,離開(kāi)了老師闖蕩 天下?! ∫淮闻既坏臋C(jī)會(huì),張承業(yè)結(jié)識(shí)了青樓女子梅香,為她在群擺上畫(huà)了梅花,并題寫(xiě)了“梅花一生不賣(mài)香”的字句。不久,他來(lái)到初戀情人李凝軒的妹妹素云(孫藝珍飾)家中,為久病的恩人作了一副《仙鶴圖》。李凝軒離去后,張承業(yè)告別素云。當(dāng)時(shí)的社會(huì)非常鄙視作畫(huà)的文人,失意的張承業(yè)只得繼續(xù)云游四方,陶冶性情。