滿清入主中原,正當一切百廢俱興之際,清太祖順治駕崩。順治臨終將皇位傳予三阿哥玄燁<康熙>(張智霖),并授命索尼、蘇克薩哈、遏必隆及鰲拜四位顧命大臣輔政。玄燁童年并不得父皇歡心,而后更由于染上天花被迫遷居宮外,孤苦無依之際,與鰲拜(林嘉華)結(jié)識并被其英雄氣概所吸引,與之習武,因此產(chǎn)生一種親如父子的感情。玄燁即位,改元康熙,熙以拜為榜樣,不論武功、政事均十分信任;拜亦借助與熙之間的關(guān)系,在朝中排除異己;熙日漸長大,由「明史案」、「湯若望案」及「圈地換地事件」中發(fā)現(xiàn)拜囂張狂妄的真面目,更促使熙借大婚早日親政的決心?! ∥踝杂着c冰月公主(梁小冰)青梅竹馬,熙遂向太皇太后提出立月為后之事,不料遭太后以月非安親王親生女,出身不明為由拒絕,適逢靖南王之弟耿聚忠上書求親,太后乘機將月嫁予忠,以達分開熙、月及拉攏靖南王之雙重目的?! ⊙垡娦膼壑似燃匏耍鯚o限心傷,但以國事為重只好依太后之命在蕓蕓美女中,選了索尼之孫女芳儀為后,專注全力于國家政事。拜勢力日益坐大,多次與熙作對,熙雖貴為天子也敵不過拜,又難舍月嫁予耿聚忠而終日憂愁,幸得太后多番教訓才如夢初醒,立志要在拜手中奪回政權(quán)。 拜見熙似有奪權(quán)之勢,為顯示勢力竟以回鄉(xiāng)祭祖理由請辭,讓熙一嘗事事受阻、路路不通的滋味,熙不得已只得將拜迎回京師重掌朝政。在此情勢下,熙微服離京尋求有識之士,偶遇前朝朱三太子(朱慈安),兩人結(jié)為師生,朱亦不避國仇家恨為熙提供治國良策,并驚見朱之養(yǎng)女水月貌似冰月,移情之下漸萌愛意,而后雖厘清已對水之真愛,豈料卻被拜知悉派人追殺?! ∥跻环矫鏋閷Ω栋荻鄲溃硪环矫嬗煮@聞三藩蠢蠢欲動,幸得冰之協(xié)助,拉攏三藩以對抗拜之兵力,并啟用索額圖來加強宮中守衛(wèi),熙究竟有何妙計對付心思縝密,不可一世的鰲拜?這其中又將發(fā)生什幺樣的變化與轉(zhuǎn)機?萬人之上的熙是否真能與心中所愛長相廝守?