1933年上海，黑龍會的日野上人欲建設一支邪惡部隊，通過易容幻術培養(yǎng)出幻化的東洋法師安倍晴明法師忌羅送信來到至上海，結識了和尚虛凈。二人被陷害入獄，在獄中結識混混二龍。晴明為強大自身實力，欲收服化為舞女九夜的九尾狐，誰知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本邪惡小隊。晴明在雪姬的幫助下得到殺生石，設計抓住九夜，強大自己的力量。二龍求救于忌羅、虛凈二人，虛凈設壇作法與之隔空抗衡。

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