1918年事變后,日軍占領(lǐng)下的奉天。孟鎮(zhèn)德(鄭浩南 飾)賭場內(nèi),凱旋大舞廳的老板李菁(胡慧中 飾)急忙來找孟鎮(zhèn)德,告訴他,舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉,運送軍火的汽車明天下午4點去哈爾濱。次日午后,孟鎮(zhèn)德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車。奉天的街道上,日本浪人凌辱百姓,被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒。原來,李上大是來奉天尋找失散的戀人美順的。他絕沒想到,如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時的歌女,并被日本黑社會古馬會長霸占為情婦。日本浪人到賭場尋釁,被孟鎮(zhèn)德趕出場,此舉令古馬十分惱火。幾天后,古馬派負責(zé)地片的小林(程天賜 飾)帶人將孟鎮(zhèn)德殺害。一天,李上大在街上痛打了施虐的小林,被老百姓譽為英雄,并冠以“奉天三虎”的美稱。奉天抗日志士成立了一個組織,擁戴李上大做領(lǐng)袖。一名日本記者在舞廳侮辱舞女遭到李上大的教訓(xùn),李菁非常感激,忙備酒款待。美順被叫來...