元末明初, 江西中書平章徐進得知皇上要來掃陳友諒衣冠冢,派其義子靖王朱建雄先行安排一事,心內蹊蹺。陳友諒義女陳莫愁領導的舊部知此事后,都主張殺朱建雄。莫愁雖只愿過安祥的民女生活,但又難違眾愿。 元順帝派京都鼓王劉云鵬假裝叛變潛入南方,受到徐進等人接待。在衣冠家前,朱建雄化妝成商人,與扮成漁姑的莫愁有了一番對話。在明兵圍來之際,他讓莫愁逃跑,自己被明兵抓獲。朱建雄讓徐進往外傳話要處死自己。陳莫愁讓侍女秀秀化妝成自己潛入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官,得機會后與劉云鵬接頭,劉云鵬則利用徐進邀唱之機在徐府花園引起混亂,朱建雄無可奈何地走開了。 商船上,朱建雄再次見到莫愁,雙方隱約覺察對方身份,莫愁感到朱的誠意,信任地離開了,副將林武卻看清了這一切。朱建雄指使放了假莫愁,劉云鵬要秀秀殺陳莫愁,朱建雄。在莫愁陷入劉云鵬圈套之際, 朱建雄飛馬相救。但莫愁部將將朱...