1949年,新中國建立之初。江山初定,百廢待興,和平的表象下沒有硝煙的戰(zhàn)爭早已拉開序幕。敗逃臺(tái)灣的國民黨接連向大陸派出特工,伺機(jī)破壞。為了應(yīng)對(duì)接二連三的破壞活動(dòng),中共成立情報(bào)部門701局與敵方展開連番較量。同年10月初,701局控制的偵聽局莫名消失,為了查清消失電臺(tái)的下落,701局負(fù)責(zé)人老鬼(王學(xué)兵 飾)授命代號(hào)二〇〇的張學(xué)寧(周迅 飾)去上海尋找耳力超群的鋼琴調(diào)音師羅三耳。結(jié)果陰差陽錯(cuò),學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調(diào)音師阿兵(梁朝偉 飾)。 阿兵不負(fù)眾望,不僅通過層層嚴(yán)苛的考試,還在工作中一鳴驚人。在殘酷的諜報(bào)戰(zhàn)爭中,阿兵和學(xué)寧之間某種情愫也暗暗滋生……